统计在内的135家上市汽车零部件公司2018半年报数据显示,这135家企业上半年累计营收4023.9亿元,相比2017年同期的3453.4亿元增长16.52%;归属上市股东的净利润(以下简称“净利润”)累计274.76亿元,相比2017年同期的231.56亿元增长18.66%。
135家企业中,2018上半年营收超过百亿元的有5家,分别是潍柴动力、华域汽车、均胜电子、郑煤机、福耀玻璃。他们对市场整体营收的拉动非常明显。若不计这5家企业,整个市场却是另一番景象。
依据统计,其他130家上市汽车零部件公司上半年累计营收1930.6亿元,同比增长7.5%;净利润153.78亿元,同比增长仅为1.04%。
两大特点加速新一轮变革 上半年的营收数据充分展现了当前中国汽车整车及零部件市场激烈的竞争形势。
一是强者愈强、弱者恒弱。大企业集团依靠多元布局,降低市场营收风险,依靠持续的兼并重组提高资产利用率、降低损耗和成本。
二是规模持续扩张、利润反倒不增,甚至严重下降。135家企业营收出现下滑的仅有30家,而利润同比减少或亏损扩大的达到了63家,接近一半。
当前,随着中国汽车市场保有量增加、产品保值率提高,以及相关经济政策造成的整车购买力的下降,新车市场需求正在进一步减弱。由此带来的就是汽车行业竞争的持续加剧。同时,汽车零部件市场的两级分化也愈加明显,中外合资、整零合作以及同行之间的兼并整合,预示着汽车市场已经开始了新一轮的变革。在制造业成本普遍持续上涨的形势之下,保证企业主营业务稳定性、人员团队稳定性就成了一些零部件企业渡过难关的关键。
强化主营 开发新客户、新市场仍是关键 今年上半年,保持营收和净利润均高速增长的企业并不多,银轮股份是其中一家。银轮股份上半年营收同比增长30.82%;净利润同比增长21.18%%。银轮股份打造了以产品为核心的五大营销平台,不断开拓新客户、新项目。上半年成为了吉利PMA纯电动平台热交换总成指定供应商,预计2021年量产,生命周期内合计供货预计约338万套;成为捷豹路虎英国工厂D4、P4发动机油冷器供应商。将分别于2020年、2021年开始批量供货,生命周期内合计供货量预计约为225万台;企业还成为德国采埃孚(ZF)公司变速箱油冷器定点供应商。另外,银轮股份还通过了GM(通用全球)新能源汽车电池水冷板体系审核。这一系列动作,为银轮股份未来市场持续开拓奠定了基础。
旭升股份则是深度捆绑特斯拉,Model 3 产量提升促使旭升股份营收大涨,上半年实现了营收同比增长40.52%,净利润同比增长20.24%。旭升股份是国内较早开发新能源汽车铝制零部件的企业之一,2013年开始与特斯拉合作,从供应个别零部件起步,全面发展到供应传动系统、悬挂系统、电池系统等核心系统零部件。2015年至2018年1-6月,旭升股份对特斯拉销售收入占主营业务收入的比例分别为50.27%、56.61%、56.46%和60.10%。而为避免客户集中度风险过高,旭升股份已经与北极星、蔚来、法拉帝、宁德时代、长城汽车、江淮汽车建立合作关系,增强公司盈利和抗风险的能力。
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